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Folleto Servicios Financieros
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Servicios de consultoría
- Planeación estratégica
- Fusiones y Adquisiciones
- Mercado de capitales y private equity
- Mercado de deuda y financiamiento estructurado
- Financiamiento de Proyectos
Finanzas Corporativas
Asesoramos a nuestros clientes en la evaluación, estructuración e implementación de su estrategia financiera, identificando la estructura de capital óptima, que maximiza el valor para sus accionistas. Interactuamos con el equipo directivo de compañías, con accionistas, compradores, vendedores en transacciones de fusiones, adquisiciones, desinversiones y joint Ventures, para perfeccionar las operaciones que permitan alcanzar los objetivos estratégicos y financieros.
Planeación Estratégica
Orientamos a nuestros clientes en el diseño e implementación de su estrategia de negocio, siempre con el fin de maximizar el valor para sus accionistas. Lo anterior se logra interactuando con el equipo directivo
Nuestras soluciones combinan análisis estratégico, planeación financiera y operacional, análisis de estructura de capital y de capacidad de apalancamiento, asesoría de calificación crediticia y valuación de operaciones y activos.
Ayudamos a nuestros clientes a desarrollar prácticas de gobierno corporativo sostenibles y a incrementar su nivel de institucionalización.
- Definir los objetivos de la empresa y de sus accionistas
- Identificar los fundamentos para la creación de valor
- Evaluar las capacidades y retos de la empresa
- Determinar oportunidades de crecimiento
- Diseñar e implementar de estrategias de negocio
Aconsejamos a compañías e inversionistas en situaciones precarias, así como a instituciones crediticias y a compradores involucrados en reestructuraciones complejas y transacciones de recapitalización.
Tenemos experiencia en la preparación de opiniones de valor, cartas de valuación y valuaciones.
Las actividades relacionadas a esto incluyen:
- Identificación de potenciales contrapartes
- Desarrollo de los materiales informativos de la transacción
- Due diligence estratégico, financiero, operacional, contable y legal
- Modelado financiero
- Valuación
- Negociaciones contractuales
- Cierre de la transacción
Fusiones y Adquisiciones
Asesoramos a compañías y accionistas, compradores, vendedores y consejos de administración en transacciones de fusiones, adquisiciones, desinversiones y joint Ventures, apoyando a nuestros clientes en alcanzar sus objetivos estratégicos y financieros.
Mercado de capitales y private equity
Asesoramos a empresas y accionistas, compradores, vendedores y consejos de administración en la implementación de estructuras óptimas de capital, mediante el levantamiento de capital y financiamiento mezzanine, de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes, así como a la disponibilidad de fondos. Los servicios relativo a transacciones de levantamiento de capital y mezzanine incluyen:
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- Identificamos esquemas y evaluamos posibles fuentes de capital (Venture Capital, Private Equity, capital público y crowdfunding)
- Due diligence estratégico, financiero, operacional, contable y legal
- Modelado financiero
- Valuación previa a la transacción y posterior, aplicando escenarios con factores estresados aleatoriamente
- Desarrollo de los materiales informativos de la transacción, prospecto de oferta y acuerdo de suscripción
- Identificación y contacto con potenciales contrapartes, así como participación en el roadshow
- Negociaciones contractuales
Las actividades con las cuales apoyamos a nuestros clientes en el levantamiento de financiamiento incluyen:
- Due diligence
- Proyecciones financieras y análisis de flujo de caja
- Análisis de portafolio para transacciones respaldadas por activos financieros
- Asesoría de calificación crediticia
- Preparación de materiales de la oferta, incluidos materiales de mercadotecnia y prospectos
- Identificación, contacto y negociación con posibles inversionistas, así como participación en el road show.
- Negociaciones contractuales
- Cierre de la transacción
Mercado de deuda y financiamiento estructurado
Mercado de deuda y financiamiento estructurado
Aconsesoramos en el desarrollo e implementación de estructuras óptimas de capital.
Nuestros servicios incluyen la estructuración de deuda levantada por medio de mercado de capital, bancos comerciales, financieras no bancarias o fondos de deuda privada.
Financiamiento de proyectos
Identificación y evaluación de esquemas de financiamiento de proyectos y apoyamos a nuestros clientes con el levantamiento de capital o deuda.
Asesoramos a nuestros clientes en los arreglos contractuales para sus proyectos.
Participamos en las siguientes actividades:
- Análisis y diseño de la estructura de capital del proyecto
- Estructuración de inversión de capital, mezzanine y deuda
- Proyecciones financieras y análisis de sensibilidades
- Negociación de rentabilidad y/o mejora en esquemas de crédito proporcionados por agencias multilaterales y bilaterales
- Desarrollo de los materiales informativos y contractuales
- Asesoría de calificación crediticia
- Identificación de potenciales inversionistas y participación en road show
- Interacción con contrapartes relevantes (patrocinadores, agencias calificadoras crediticias, consejeros legales y fiscales, reguladores, autoridades gubernamentales)
- Coordinación de proceso de due diligence
- Negociaciones y cierre de transacción
Las actividades relacionadas a esto incluyen:
- Administración de riesgos
- Administración de activos y pasivos
- Optimización de capital, disminución de morosidad e incremento de rentabilidad
- Apego a marco normativo y atención a autoridades
- Auditoría interna
- Análisis de comportamiento cartera en periodos de tiempo para medir evolución de: morosidad, concentración, entre otras métricas y calcular estimaciones.
- Plan estratégico (incorporando visión Fintech y Open Banking)
- Plan de fortalecimiento, consolidación y crecimiento
- Evaluación y desarrollo de nuevos productos de crédito y captación
Riesgos, instituciones financieras y regulación
Nos enfocamos en ayudar a las empresas a identificar y administrar los riesgos en todos los niveles de la organización, buscando que la gestión inteligente de sus riesgos contribuya a impulsar la eficiencia e incrementar la rentabilidad de manera sostenible; además de capturar oportunidades en un entorno que cambia rápidamente.
Finanzas públicas
La innovación financiera ha sido un aliado para el sector público a nivel subnacional para incrementar la solidez financiera, otorgar autonomía de gestión, generar ahorros, desarrollar infraestructura y servicios públicos, sin necesidad de imponer mayores cargas a los ciudadanos o limitar el gasto social.
- Diagnóstico y optimización del perfil financiero, mediante la gestión con partes relacionadas, ingeniería financiera y refinanciamiento o estructuración de deuda en bolsa o con la banca comercial y de desarrollo.
- Implementación de esquemas de financiamiento novedosos, como las alianzas público-privadas (APP).
- Asesoría presupuestal, contable y normativa, análisis y elaboración de dictámenes de impacto presupuestal.
- Atención de auditorías de órganos fiscalizadores estatales y federales.
- Valuación de activos financieros
- Administración de portafolios de deuda, capital y alternativos
- Auditoría y análisis de cartera para emisión de reporte sobre inversiones
- Desarrollar modelos de administración de portafolios financieros, incorporando información de mercados bursátiles locales y globales
- Aplicamos teorías de valuación de empresas, incluyendo modelos de la relación actualizada entre riesgo y rendimiento, así como del apalancamiento relativo de las empresas dependiendo del sector en el que se encuentran.
- Apoyamos a los inversionistas institucionales, a los gestores de activos y de fondos tradicionales y alternativos, a los corredores de bolsa y a los emisores de acciones o deuda a satisfacer las demandas de los mercados cambiantes.
Finanzas bursátiles
Nos enfocamos en emisores, inversionistas institucionales y personas físicas de alto nivel patrimonial relacionados al mercado bursátil ofreciendo un servicio especializado y libre de conflicto de interés en asesoría de inversión, administración de portafolios y gestión de emisiones.